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信达证券-机械设备职业周报:通用减速机全球商场格式-210117

发布时间:2022-09-20 12:31:58   来源:华体会下载app

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  :求,捷佳伟创等公司咱们是持续引荐;锂电设备处在职业扩容的大赛道上,职业景气量抬升,设备公司具有贝塔特点,持续重视克来机电、先导智能、诺力股份等;核电范畴,华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组初次并网成功,核电预期升温,2019年以来持续批复新增机组,且中心零部件国产化加快,要点引荐。”

  本周专题:减速机首要意图是下降作业机的转速,添加扭矩,其应用范畴十分广泛,首要包含起重运送、水泥建材、重型矿山、冶金、电力、化工、食物、物流等。

  近10年来,我国减速机需求坚持稳定增加,2009年至2019年,我国减速机商场规划从339亿元增加至1155亿元,年复合增速到达13.04%。

  从竞赛格式来看,全球减速机全体集中度低,前十大制作商在国际商场的比例算计约20%。

  2019年SEW营收到达33亿欧元,在我国区域收入超越100亿元,弗兰德的收入规划也到达了21.8亿欧元。

  我国减速机集中度也较低,高端商场首要被SEW、弗兰德等外资品牌占有,现在外资品牌在我国减速机中的占比约为20%。

  跟着国茂股份、江苏泰隆等国产通用减速机企业的逐渐兴起,在我国中端减速机商场逐渐占有了必定位置。

  可是现在我国减速机仍旧有60%左右的商场被三四线的小企业占有,商场格式仍旧比较涣散。

  国茂股份作为我国通用减速机的龙头,收入规划、盈余才能均显着强于竞赛对手。

  咱们以为跟着国茂股份等国产龙头竞赛实力的不断增强,职业马太效应正持续凸显,龙头市占率有望持续提高。

  本周中心观念:(1)全面掌握高端制作、智能制作主题,环绕工业配备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。

  要点引荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业操控设备优势种类川仪股份,激光工业用操控系统柏楚电子、要点重视DCS龙头并切入工业软件系统的中控技能、重视工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技能、绿的谐波等;(2)持续挑选生长空间清晰的干流赛道,优选竞赛优势持续夯实的优质公司:光伏设备范畴,工艺迭代出现加快趋势,高生长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备替换需求,捷佳伟创等公司咱们是持续引荐;锂电设备处在职业扩容的大赛道上,职业景气量抬升,设备公司具有贝塔特点,持续重视克来机电、先导智能、诺力股份等;核电范畴,华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组初次并网成功,核电预期升温,2019年以来持续批复新增机组,且中心零部件国产化加快,要点引荐江苏神通、中密控股;(3)获益监管方针强化,多个细分职业迎来职业空间扩容机会,消防监管方针强化带动消防设施需求提高,要点引荐青鸟消防;获益建筑安全范畴方针强化,主张重视减隔震职业,重视震安科技;获益国内安全出产方针履行力度强化,主张重视防爆电器职业,要点重视华荣股份;(4)工业制作业需求持续复苏,11月工业企业赢利同比添加15.5%,在通用设备范畴持续优选优质种类,要点重视锐科激光、安徽合力、国茂股份等;(5)考虑细分赛道上的长时间稳定性和生长性,持续要点引荐广电计量,重视华测检测、安车检测、捷昌驱动等。

  工程机械方面,2020年12月,合计出售各类发掘机械产品31530台,同比涨幅56.4%。

  工程机械职业高景气有望贯穿全年,主张要点重视;油气方面,全球油价重回50美元/桶,油气勘探开发有望逐渐回暖,管网加快建造的大逻辑正逐渐实现,主张要点重视油气配备职业;光伏方面,工业链全体供需将坚持偏紧局势,需求和盈余提高驱动中游供货商扩产志愿不断增强,设备厂商首先获益。

  锂电方面,全球电动化趋势清晰,动力电池厂商扩产积极性稳步提高,龙头设备企业有望充沛获益。

  机器人方面,2020年11月我国工业机器人产值同比增加31.7%;轿车和3C需求开端回暖,此外,大基建和新基建加快,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分商场给机器人职业带来了不少新订单。

  危险要素:全球疫情加快分散,海外复工复产之后需求提振低于预期,国内后续经济增加乏力。

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